中國證券海隆軟件2月12日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以不低于41.69元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11513.55萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)48億元，擬用于互聯(lián)網(wǎng)金融平臺項目、互聯(lián)網(wǎng)金融超市項目及補充流動(dòng)資金。同時(shí)公司披露年報顯示，2014年度實(shí)現凈利潤1.18億元，同比增長(cháng)301.70%，并擬向全體股東每10股轉增15股及派現1元。公司股票將于2月13日復牌。
根據定增方案，其中互聯(lián)網(wǎng)金融平臺項目總投資38.56億元，擬投入募集資金36億元。項目包括消費貸服務(wù)平臺項目、網(wǎng)絡(luò )微貸及投融資平臺項目、互聯(lián)網(wǎng)金融大數據中心建設項目；據測算，項目?jì)炔渴找媛蕿?4.16%，投資回收期為6.67年。此外，互聯(lián)網(wǎng)金融超市項目總投資7.84億元，擬投入募集資金7億元，項目?jì)炔渴找媛蕿?3.64%，投資回收期為5.34年。另外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行擬以不超過(guò)5億元的募集資金補充流動(dòng)資金，未來(lái)主要用于互聯(lián)網(wǎng)及金融相關(guān)行業(yè)的并購。
海隆軟件表示，公司2014年9月順利完成對互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)二三四五的收購后，公司從軟件行業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，實(shí)現多元化經(jīng)營(yíng)戰略。本次募投實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)將更加多元化，形成互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)、軟件外包服務(wù)三大業(yè)務(wù)體系，成為基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的一流綜合服務(wù)商，各大業(yè)務(wù)之間緊密合作，協(xié)同發(fā)展。
同日海隆軟件發(fā)布年報顯示，公司2014年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.54億元，同比增長(cháng)64.14%；歸屬于上市公司的凈利潤1.18億元，同比增長(cháng)301.70%；基本每股收益0.69元。
此外，公司董事會(huì )基于公司利潤分配原則的一貫性，決定提議對2014年度利潤的分配預案為：以公司總股本為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增15股，以未分配利潤向全體股東每10股派現金1元(含稅).
同時(shí)海隆軟件公告稱(chēng)，公司擬將名稱(chēng)由“上海海隆軟件股份有限公司”變更為“上海二三四五網(wǎng)絡(luò )控股集團股份有限公司”，同時(shí)擬修訂公司《章程》第四條相關(guān)內容。上述名稱(chēng)已獲上海市工商行政管理局預先核準，將在換發(fā)營(yíng)業(yè)執照后生效。
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定增募集48億元 互聯(lián)網(wǎng)金融新星冉冉升起
維持 70 元的目標價(jià)，維持增持評級。維持公司 2015-16 年 EPS 為1.05/1.51 元的盈利預測，考慮到公司將重金布局互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，給予其 2015 年 67 倍的 PE，維持 70 元的目標價(jià)，維持增持評級。
子公司二三四五業(yè)績(jì)持續高增長(cháng)， 好于市場(chǎng)預期。 2014 年，公司營(yíng)收和凈利分別增長(cháng) 64%和 302%；凈利潤達 1.18 億元，好于 1.07 億元的市場(chǎng)預期。子公司二三四五 2014 年營(yíng)收同比增長(cháng) 60%，凈利潤同比增長(cháng) 95%至 2.2 億元。
募集 48 億元布局互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)金融新星正冉冉升起。2月 12 日晚，公司發(fā)布定增預案，擬發(fā)行不超過(guò) 1.15 億股，募集資金不超過(guò) 48 億元投資于消費貸服務(wù)平臺項目、網(wǎng)絡(luò )微貸及投融資平臺項目、互聯(lián)網(wǎng)金融超市項目、互聯(lián)網(wǎng)與金融相關(guān)行業(yè)并購等多個(gè)項目。
互聯(lián)網(wǎng)金融空間巨大。據艾瑞咨詢(xún)數據，2013 年我國消費信貸規模為 13 萬(wàn)億元，預計 2014-18 年 CAGR 將超過(guò) 20%。而互聯(lián)網(wǎng)消費貸具備無(wú)面簽、審批速度快等特點(diǎn)，有望獲得快速增長(cháng)。
公司具備多重競爭優(yōu)勢，有望充分分享互聯(lián)網(wǎng)金融大蛋糕。1）海隆軟件具備十多年的金融軟件外包服務(wù)經(jīng)驗，對金融運營(yíng)等方面有很深的理解；2）二三四五有多年的互聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)經(jīng)驗，擁有4656 萬(wàn)用戶(hù)行為信息和強大數據分析能力。 3）前期與中銀消費合作四個(gè)月累計發(fā)放 1000 萬(wàn)元信用金，積攢了一定經(jīng)驗。
風(fēng)險提示：非公開(kāi)發(fā)行失敗風(fēng)險，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)度低于預期風(fēng)險。( 來(lái)源：國泰君安 )
